Με υπερκάλυψη 1,7 φορές και επιτόκιο 3,875%, η Τράπεζα Πειραιώς πραγματοποίησε μία από τις πλέον επιτυχημένες εξόδους στις αγορές μέσω της έκδοσης του “πράσινου” ομολόγου.
Συνολικά, υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 850 εκατ. ευρώ, ενώ η Τράπεζα ήθελε να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ. Εχέγγυο για την επιτυχημένη έκδοση ήταν οι 6 διεθνείς τράπεζες που “κοουτσάρισαν” τη διαδικασία και πιο συγκεκριμένα οι BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS. Ο τίτλος είναι εξαετούς διάρκειας, χωρίς τη δυνατότητα ανάκλησης πριν την πενταετία. Πρόκειται για την πρώτη πράσινη έκδοση της Τράπεζας Πειραιώς και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa1 από τη Moody’s και Β από την S&P. Όπως σημειώνεται και στη σχετική παρουσίαση προς τους επενδυτές, από τα κεφάλαια που θα αντληθούν το 50% θα κατευθυνθεί σε νέα πράσινα δάνεια και το υπόλοιπο 50% σε αναχρηματοδοτήσεις υφιστάμενων δανείων. Η Πειραιώς, γίνεται η δεύτερη τράπεζα μετά την Εθνική, η οποία προχωρά στην έκδοση “πρασινου” ομολόγου.
