H κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας θα προχωρήσει σε ανταλλαγή ομολόγων, μολονότι δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την αποδοχή του 50% των ομολογιούχων.
Η PDVSA ανακοίνωσε ότι οι κάτοχοι του 39% δύο εκδόσεων ομόλογων $7,1 δισ. που λήγουν την επόμενη χρονιά συμφώνησαν να ανταλλάξουν τα χρεόγραφα τους με νέο χρέος που λήγει το 2020.
Οι αξιωματούχοι της PDVSA είχαν επανειλημμένα δηλώσει ότι πρέπει να λάβουν μέρος στην ανταλλαγή επενδυτές που κατέχουν τουλάχιστον το 50% του χρέους.
Με την ανταλλαγή $2,8 δισ. παλαιών ομολόγων, τα οποία έληγαν τον Απρίλιο και το Νοέμβριο του 2017, για νέα ομόλογα με ωρίμανση ως το 2020, η κρατική εταιρεία θα μειώσει τις δαπάνες για την εξυπηρέτηση χρέους.
Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η PDVSA ανέφερε ότι θα εκδώσει 3,4 δισ. δολάρια επιπλέον σε νέο χρέος για να ολοκληρώσει την ανταλλαγή.
Ο πρωθυπουργός Πετρελαίου της χώρας της Λατινικής Αμερικής δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως αν η ανταλλαγή αποτύχει θα πρέπει να εξεταστούν όλες οι επιλογές.
Η αρχική προσφορά της PDVSA ήταν $1.000 νέων χρεογράφων για κάθε $1.000 παλαιών. Ωστόσο, στις 26 Σεπτεμβρίου η εταιρεία «γλύκανε» την προσφορά, υποσχόμενη $1.170 νέων ομολόγων για κάθε $1.000 των ομολόγων που λήγουν τον
Απρίλιο του 2017 και $1.220 για κάθε $1.000 ομολόγων που λήγουν το Νοέμβριο του 2017.
